Las fábricas de chips expanden la visión de la fabricación de chips en Asia

Durante décadas ha habido una acalorada competencia por una porción más grande del pastel mundial de semiconductores. Mientras Europa y Estados Unidos están intentado recuperar la posición de liderazgo que alguna vez disfrutaron, Taiwán está trabajando para mantener su liderazgo actual, y países de Asia como India, Tailandia y Vietnam están intentado marcar su propio camino. Actualmente, dado que Estados Unidos tiene dificultades en su relación con China, estos países del sudeste asiático tienen la oportunidad de ingresar al mercado.

La ventaja de un movimiento como este es sustancial. El mercado de semiconductores de Asia y el Pacífico tiene en la actualidad un valor de $430.24 mil millones de dólares, que probablemente aumentará a $695.73 mil millones de dólares en los próximos cinco años, según Mordor Intelligence.¹ En la región, se prevé que el crecimiento será fuerte año tras año, y alcanzará más del ocho por ciento anual.

El poder de Taiwán

El mercado de semiconductores de Taiwán representó $44.5 mil millones de dólares en ventas en 2022 y se estima que alcanzará más de $66.06 mil millones de dólares en 2031, según la firma de investigación de mercado Insight Ace Analytic.² Es probable que ese crecimiento sea impulsado por un puñado de aplicaciones emergentes, incluida la Inteligencia Artificial (IA) de las Cosas (AIoT), el 5G y la informática de alto rendimiento. El país continúa invirtiendo en tecnología avanzada y en mayor capacidad de producción. Varios puntos destacados recientes incluyen lo siguiente:

• Diciembre de 2022: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) celebró su ingreso a la producción de volumen del nodo de 3 nanómetros (nm) en las instalaciones de su Fábrica 18 de Fase 8 en Taiwán. TSMC estima que la tecnología de 3 nm creará productos finales con un valor de mercado de $1.5 billones de dólares en cinco años de producción de volumen.³
• Junio de 2023: TSMC y el Centro para el ecosistema de microelectrónica segura de la Universidad de Purdue renovaron la asociación hasta 2031 y trabajarán para aumentar la fuerza laboral capacitada en semiconductores y otros proyectos de estudio. La asociación comenzó en 2021 y fue la primera de su tipo en conectar la universidad, la industria, TSMC y el gobierno.
• Julio de 2023: TSMC anunció planes para invertir $2.9 mil millones de dólares para construir una planta de chips avanzados en Taiwán y cubrir la fuerte demanda de productos de IA. El centro de investigación y desarrollo global se encuentra en Hsinchu, Taiwán, y emplea a 7000 personas.⁴

Figura 1: Los fabricantes de semiconductores en Taiwán están trascendiendo los límites de la tecnología y apuntando a tecnología de procesos de vanguardia de 2 nm y más. (Fuente de la imagen: Insight Ace Analytic)

Nuevas regiones

Mientras Europa y Estados Unidos quieren aumentar la capacidad de producción de semiconductores a nivel nacional, es posible que continúe la tendencia hacia una fabricación de semiconductores más dispersa geográficamente (Figura 2). Taiwán, Corea del Sur y China continúan creciendo gradualmente y nuevas fusiones están comenzando a emerger en otras regiones de Asia. Estas nuevas regiones de semiconductores incluyen India, Tailandia y Vietnam.

Figura 2: Europa, Estados Unidos y Japón dominaron la fabricación de semiconductores en 1990. Luego, Corea del Sur, Taiwán y China continental se unieron al mercado, dejando a las tres grandes ubicaciones originales con una participación de mercado combinada de cerca del 35% en 2020. (Fuente de la imagen: Statistica)

India, que hasta ahora no se ha movido en la industria de la fabricación de semiconductores, ha puesto en marcha incipientes esfuerzos, pero el progreso ha sido lento. Por ejemplo, Vedanta-Foxconn Semiconductors, una empresa conjunta entre el grupo Vedanta de India y el fabricante contratista taiwanés Foxconn, esperaba comenzar a generar ganancias a partir de una fábrica de semiconductores en India a partir de 2027. La construcción de la planta se planificó para finales del año fiscal actual.⁵ La empresa conjunta buscaba $20 millones de dólares de fondos gubernamentales para el proyecto. La fábrica se habría enfocado en nodos de 40 y 28 nm para suministrar a la industria automotriz, pero Foxconn se retiró.

Sin embargo, es posible que el impulso se recupere. El gobierno de India ha aprobado un programa de $9.14 mil millones de dólares para apoyar la fabricación de semiconductores y pantallas allí. Además, varias empresas de semiconductores de Estados Unidos están considerando tener presencia en India. En junio, Micron Technology anunció que comenzaría con la construcción de una fábrica en India, en el estado de Gujarat, y espera que la Fase 1 esté lista y en funcionamiento a finales de 2024.⁶ Mientras tanto, Foxconn podría firmar un acuerdo con Applied Materials para la fabricación de equipos de producción de chips en el estado de Karnataka.

Tailandia también está trabajando para proporcionarle un hogar a las fábricas de semiconductores mediante el uso de exenciones fiscales corporativas. En el pasado, Tailandia ofrecía alivio fiscal durante hasta ocho años, pero ahora el país exime a las corporaciones durante hasta 13 años. Se espera atraer a empresas enfocadas en procesos de front-end más sofisticados, como el diseño de chips y el grabado de obleas Como en India, los esfuerzos de Tailandia son más una esperanza que una realidad, aunque varias organizaciones continúan debatiendo.

Otra ubicación prometedora para los fabricantes de chips es Vietnam, que también está invirtiendo en atraer nuevos negocios. El país es atractivo debido a su proximidad con China, su sistema portuario sólido existente y la presencia de mano de obra calificada de bajo costo.⁷ Los esfuerzos parecen estar dando resultados, ya que Samsung Electronics invertirá $3.3 mil millones de dólares adicionales en la región. La empresa ha destinado $65 mil millones de dólares allí desde 2021 y ahora tiene un total de 28 fábricas en la región.

El panorama de la fabricación de semiconductores está cambiando. Aunque los jugadores tradicionales competirán por su lugar, es posible que en la próxima década se vea a más países en Asia produciendo semiconductores, a pesar de los desafíos técnicos, lo que creará una variedad más grande y rica de fuentes.

Referencias:

1: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/asia-pacific-semiconductor-device-market

2: https://www.globenewswire.com/news-release/2023/07/13/2704081/0/en/Taiwan-Semiconductors-Market-is-Expanding-Largely-and-Expected-to-Reach-USD-66-06-Billion-to-2031-Reveals-Latest-InsightAce-Survey.html

3: https://pr.tsmc.com/english/news/2986

4: https://pr.tsmc.com/english/news/3044

5: https://www.livemint.com/companies/news/vedantafoxconn-jv-aims-to-generate-revenue-from-india-s-semiconductor-fab-unit-by-fy27-11681843591434.html

6: https://investors.micron.com/news-releases/news-release-details/micron-announces-new-semiconductor-assembly-and-test-facility

7: https://www.vietnam-briefing.com/news/where-are-samsungs-factories-in-vietnam.html/