El enfoque de la cadena de suministro cambia hacia el abastecimiento del tamaño de los nodos

El panorama de la cadena de suministro es cada vez más complicado y los fabricantes de equipos originales (OEM) tienen que aplicar su ingenio en el abastecimiento para asegurarse de que disponen de chips en el nodo de proceso necesario. La combinación de nuevas plantas de fabricación de semiconductores (fábricas) y tecnologías avanzadas crea fluctuaciones en la oferta y la demanda en las geografías y los nodos de proceso.

Algunas realidades del mercado son reconfortantes. Desde mediados de 2022, la disponibilidad de semiconductores ha superado a la demanda a un ritmo cada vez mayor. En el segundo trimestre de 2022, las tasas de utilización de las fábricas rondaban el 90%. Sin embargo, esa cifra se redujo a menos del 70% en el tercer trimestre de 2023, según un reciente Informe de Monitorización de la Fabricación de Semiconductores de SEMI¹ (Figura 1).

Figura 1: Se muestra una comparación del inventario de semiconductores frente a la utilización de las fábricas: la utilización cayó abruptamente del 90% en el segundo trimestre de 2022 a menos del 70% en el tercer trimestre de 2023. (Fuente de la imagen: SEMI)

Mientras tanto, están emergiendo nuevas fábricas en todo el mundo. Estados Unidos pretende aumentar su cuota de capacidad nacional de semiconductores del 11% en 2020 al 30% en 2030. De manera similar, Europa aspira a duplicar con creces su cuota, del 9% al 20%.² En Estados Unidos, es probable que los fabricantes de chips se esfuercen por lograr una mayor autosuficiencia mediante la inversión en nodos avanzados y de vanguardia, así como en chips especializados.

Los investigadores prevén que el mercado de semiconductores seguirá experimentando un crecimiento constante, y pasará de $20.18 mil millones en 2022 a $35 mil millones en 2032. Esto representa una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5.71% (Figura 2).³ Según Precedence Research, estos cambios pueden atribuirse a las mejoras en la tecnología de semiconductores, incluida la transición a nodos de proceso más finos.

Figura 2: El tamaño del mercado de obleas semiconductoras se valoró en $20.18 mil millones en 2022 y se espera que alcance los $35.16 mil millones en 2032. (Fuente de la imagen: Precedence Research)

Los cambios ocurren

La demanda creciente de vehículos eléctricos (EV), 5G, inteligencia artificial (AI), aprendizaje automático (ML) e Internet de las cosas (IoT) continuará. Los centros de datos y las aplicaciones de computación en la nube necesitan chips que sean potentes y de bajo consumo. Al mismo tiempo, las industrias de defensa, médica y otras necesitan tecnologías duraderas con soporte a largo plazo. Los componentes heredados utilizados para la tecnología de procesos de bajo consumo, los controladores de LCD y la automoción serán, con toda probabilidad, cada vez más escasos.

La diversidad de aplicaciones trae consigo una variedad de requisitos tecnológicos. En este momento, los fabricantes de semiconductores trabajan con cuatro categorías de tamaños de nodo: <11 nanómetros (nm), 11 a 19 nm, 20 a 64 nm y ≥65 nm.Además del ciclo de vida del producto, algunos OEM necesitan una fiabilidad de cero defectos y temperaturas de funcionamiento más amplias.⁴

La cuestión estratégica es si los fabricantes de semiconductores acertarán o no con la combinación de productos, garantizando que los OEM obtengan lo que necesitan. Sus decisiones se guían por una mezcla de arte y ciencia, y determinarán la disponibilidad, el precio y los plazos de entrega para los fabricantes de equipos originales.

Buenas prácticas

Como los nodos cambiantes crean flujos y reflujos en la cadena de suministro, los OEM deben centrarse en las buenas prácticas de adquisición para evitar problemas. Estas prácticas incluyen:

• Revisar la red de proveedores con regularidad. Si busca fuentes de suministro lejanas y cercanas, los profesionales de la cadena de suministro tendrán más opciones cuando haya escasez.
• Reaccionar con rapidez. Cuando se produce una interrupción, los OEM necesitan reaccionar con rapidez. Las tecnologías de la cadena de suministro que aumentan la resistencia y la transparencia serán cada vez más importantes, al igual que los análisis avanzados y las previsiones.
• Planificar las compras con cuidado. Al trabajar junto con los socios de distribución, los OEM pueden planificar y comprar inventario adicional con anticipación. Esta práctica puede salir cara, pero vale la pena para los componentes críticos y de alto riesgo.

El mercado de los semiconductores, que siempre ha sido un poco caótico, se volverá más impredecible a medida que la disponibilidad de nodos de procesos de CI se vuelva incierta, incluso cuando las nuevas fusiones empiecen a funcionar. Para navegar por este panorama cambiante, los fabricantes de equipos originales deben volver a lo básico y planificar con cuidado la adquisición de las piezas necesarias.

Referencias

1: https://www.semi.org/en/news-media-press-releases/semi-press-releases/global-semiconductor-manufacturing-industry-set-for-q4-2023-recovery-semi-reports

2: https://www2.deloitte.com/us/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/semiconductor-industry-outlook.html

3: https://www.precedenceresearch.com/semiconductor-wafer-market

4: https://blogs.sw.siemens.com/electronics-semiconductors/2023/09/18/semiconductor-industry-report-mid-2023-trends-and-insights/