El cambio en las fuentes de semiconductores exige inteligencia en la adquisición

Como expertos, sabemos que los semiconductores son el eje del mundo moderno, desde su papel destacado en las computadoras, los teléfonos inteligentes y ahora los automóviles, hasta aplicaciones de detección ambiental más discretas en las que apenas se nota su presencia. La creciente conciencia de su importancia y del peligro que supone una fuente única para la seguridad de la cadena de suministro ha dado lugar a plantas sofisticadas de fabricación de semiconductores en nuevas ubicaciones, desde Estados Unidos (EE. UU.) y Europa hasta India, Vietnam y Tailandia.

Mientras tanto, el Departamento de Comercio de EE. UU. emitió una resolución para evitar que China y otros países considerados una amenaza para la seguridad nacional se beneficien de los fondos estadounidenses.¹ Es demasiado pronto para conocer el impacto, pero sin dudas será un factor para tener en cuenta en las decisiones de contratación.

Teniendo en cuenta el cambiante panorama de fabricación, los fabricantes de equipos originales (OEM) deben monitorear de cerca su cadena de suministro para proteger sus planes de adquisiciones de vulnerabilidades y garantizar la resistencia y la diversidad que mantienen los productos en la línea de fabricación.

Espacio para crecer

Según los expertos en estudios de mercado, el mercado mundial de semiconductores experimentará un sólido crecimiento en la próxima década. Precedence Research ubica al mercado mundial de semiconductores en $591.8 mil millones en 2022, cifra que crecerá a $1,883.7 mil millones en 2032 (Figura 1).² Las redes y las comunicaciones representaron aproximadamente un tercio del mercado en 2022, mientras que el procesamiento de datos representó el 30% de la cuota de mercado.

El crecimiento puede tener su origen en el aumento de la adopción de productos electrónicos de consumo en todo el mundo, así como en el crecimiento de las ventas de inteligencia artificial (AI), aprendizaje automático (ML), Internet de las cosas (IoT) y dispositivos de comunicación inalámbrica. A esto también contribuye el fuerte apoyo gubernamental destinado a atraer fabricantes de semiconductores en EE. UU., Canadá, India y otras regiones.

Figura 1: El mercado mundial de semiconductores aumentará de forma sostenida a un ritmo anual compuesto de algo más del 12% durante la próxima década. (Fuente de la imagen: Precedence Research)

Garantizar la estabilidad

En los últimos años, varios factores han puesto de manifiesto la relativa fragilidad de la cadena de suministro de semiconductores. Planificar las interrupciones, o al menos la posibilidad de que se produzcan, puede ser la nueva normalidad.

La cadena de suministro de semiconductores es sofisticada y complicada, lo que se traduce en cambios en la oferta y la demanda creados por las decisiones que toman los fabricantes de semiconductores. La consultora EY describe las distintas etapas de la fabricación de semiconductores, que pueden afectar a los compradores:³

1: Diseño: Los diseñadores implementan funciones y especificaciones de rendimiento en los semiconductores.

2: Fabricación: La fabricación de las materias primas y los componentes de los semiconductores, como obleas, máscaras y paquetes. El proceso incluye formar circuitos en la oblea y su corte en dados, empaquetado y pruebas.

3: Venta: Oferta de productos y servicios de semiconductores.

4: Producto final. Uso de los semiconductores del fabricante en diversos productos finales.

La complejidad se debe a que la cadena de valor de los semiconductores suele estar repartida por todo el mundo: el diseño en un país, la fabricación de silicio en un segundo lugar y los procesos de back-end en un tercer lugar. Las instalaciones de fabricación modernas en lugares nuevos requieren conocer otro panorama. Por ejemplo, las regulaciones para los materiales pueden ser diferentes. Las tarifas y los impuestos cambiarán según dónde se encuentre el inventario y cómo evolucionen la oferta y la demanda. Al menos en las etapas iniciales, el grupo de contratación puede requerir más habilidades o conocimientos, lo que provoca escasez de talentos.

Los fabricantes de chips tienen que tomar decisiones que den lugar a la combinación adecuada de productos para maximizar los resultados empresariales. Los nuevos esfuerzos con frecuencia se centran en las últimas tecnologías, desde las obleas más pequeñas hasta los paquetes de chips más avanzados. Esto presenta desafíos para los clientes que necesitan tecnología más antigua en nodos heredados o para los que necesitan chips de alta confiabilidad a bajo volumen. Los clientes que necesiten chips con especificaciones personalizadas también enfrentarán desafíos porque es difícil equilibrar la personalización con la necesidad de diversas fuentes o rediseños sencillos que hagan que la cadena de suministro sea flexible.

Desarrollo de puntos calientes

En los próximos años, también se abrirán nuevas fuentes de suministro potencial. Al mismo tiempo, el avance hacia las últimas tecnologías puede provocar escasez de productos más comunes.

A principios de este año, Estados Unidos, México y Canadá anunciaron que organizarían “el primer foro trilateral de semiconductores con la industria para adaptar las políticas gubernamentales y aumentar la inversión en las cadenas de suministro de semiconductores en América del Norte”.⁴ Mientras tanto, Indonesia y Filipinas invitan a invertir en la industria de semiconductores como parte del Marco Económico del Indo-Pacífico para la Prosperidad (IPEF).⁵ Y, por supuesto, los líderes tradicionales, incluidos China y Malasia, seguirán buscando activamente inversiones.

Las organizaciones de abastecimiento deben trabajar en estrecha colaboración con los socios de distribución y suministro para garantizar la disponibilidad de productos comunes y de larga duración, al tiempo que tienen en cuenta las ubicaciones emergentes para la tecnología más novedosa.

Las nuevas fuentes de suministro tardarán en ponerse en marcha. Sin embargo, en cinco años, el panorama de la fabricación de semiconductores promete ser muy diferente. Las organizaciones innovadoras seguirán analizando su cadena de suministro de semiconductores para mitigar el riesgo y maximizar el potencial de estas nuevas fuentes. Está claro que el mercado de fabricación de semiconductores va a cambiar durante algún tiempo.

Referencias:

1: https://www.reuters.com/technology/us-finalizes-rules-prevent-china-benefiting-52-bln-chips-funding-2023-09-22/

2: https://www.precedenceresearch.com/semiconductor-market

3: https://www.ey.com/en_jp/supply-chain/the-future-of-semiconductor-procurement-in-response-of-changing-semiconductor-supply-chain

4: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/01/10/fact-sheet-key-deliverables-for-the-2023-north-american-leaders-summit/

5: https://ustr.gov/trade-agreements/agreements-under-negotiation/indo-pacific-economic-framework-prosperity-ipef